Dolibarr : intégrer des tags à vos contacts

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Aujourd’hui un petit article tout simple, pour ceux qui auraient envie de classer leur contact à l’aide de tags au sein de leur logiciel ERP/CRM, Dolibarr.

Cette fonction vous permettra dans savoir plus sur les personnes à qui vous parler, et donc d’être plus performant dans votre approche commerciale.

Première étape : Activer le module de Libellés dans Dolibarr

Premièrement vous devez activer le module :

Accueil > Configuration > Modules > Modules complémentaires > Libellés/Catégories

Ensuite une fois de retour dans Tiers, vous aurez dans la colonne de gauche, l’option Tags de contacts > Nouveau tag/catégorie

Il vaut mieux créer tout de suite ces catégories de contact, car je ne crois pas que cela soit possible de le faire une fois sur la fiche du tiers. Ce qui est plutôt embêtant.

Attention, même si avec cette manipulation vous allez activer l’option pour mettre des tags sur vos clients et prospects, je vais me limiter aux catégories de contacts dans cet article.

Deuxième étape : Insérer les tags de contacts sous Dolibarr

Je n’ai pas trop trouvé d’exemples de bonnes pratiques, donc j’ai fait simple et je me suis servi des catégories socioprofessionnelles en France

  1. Agriculteurs exploitants
  2. Artisans, commerçants et chefs d’entreprise
  3. Cadres et professions intellectuelles supérieures
  4. Professions intermédiaires
  5. Employés
  6. Ouvriers
  7. Retraités
  8. Autres personnes sans activité professionnelle

Cela me permet d’avoir d’un classement des contacts indépendamment de leur entreprise.

dolibarr ERP CRM tags de contacts

Exemple : Si j’ai une offre commerciale spéciale Artisans, il me sera facile d’obtenir ma liste de prospects facilement.

Est-ce que vous pensez que ce classement est le plus pertinent? Si non, vous feriez comment?

6 commentaires Ajoutez les votres
  1. Bonjour,

    C’est impeccable, je voulais réutiliser ces tags pour garder une trace de la source du prospect (salon, magasin, relation…)
    Par contre, est-il possible de garder ces tags à l’import et à l’export?

    Merci, cordialement,

        1. Bonjour,
          en version 5.2. Savez-vous comment faire pour exporter les tags en même temps que les attributs dans des listes de tiers ou contacts ?

  2. Bonjour, c’est chouette de pouvoir classer, mais comment rechercher ? (Tous les « Retraités », pour reprendre ton exemple) Ce que j’aimerais, c’est même aller plus loin, comme dans une vraie base de données : Tous les « Retraités », habitants « Lyon » + « Marseille » ou le « 69 » + « 13 » ….
    Je cherche désespérément ! Help !!!!
    D’avance merci
    Cordialement
    Fred

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